Moins de tâches répétitives.
Plus de temps pour avancer.
Vos équipes devraient consacrer leur énergie à vos clients, à vos projets et à votre développement, plutôt qu'à répéter les mêmes opérations. Chez Proximity Agency, nous concevons des automatisations qui connectent vos outils, simplifient vos processus et facilitent le suivi de vos activités. De la gestion des prospects aux communications clients, nous transformons les étapes dispersées en workflows structurés et adaptés à votre entreprise.
Vos processus doivent soutenir votre croissance, pas la ralentir.
À mesure qu'une entreprise se développe, les demandes, les outils et les responsabilités se multiplient. Sans organisation adaptée, certaines informations se perdent entre les systèmes, les suivis deviennent plus difficiles et les équipes consacrent du temps à des tâches répétitives.
L'automatisation permet de structurer ces échanges et de déclencher certaines actions au bon moment, selon des règles définies.
Réduire les tâches manuelles
Limiter les opérations répétitives, les copier-coller et les doubles saisies entre plateformes pour libérer la bande passante mentale.
Améliorer le suivi
Structurer chaque étape du pipeline commercial et rendre les informations exploitables instantanément par vos collaborateurs.
Fluidifier la communication
Faciliter les échanges continus entre les clients, les équipes internes et les outils tiers sans aucun point de friction.
Soutenir la croissance
Créer une infrastructure robuste et scalable, capable d'absorber une hausse de volume sans augmenter mécaniquement les coûts de gestion.
Des automatisations qui travaillent avec votre entreprise.
Nous identifions les opérations qui peuvent être simplifiées, puis concevons des workflows adaptés à vos outils, à vos équipes et à vos objectifs.
CRM & gestion des contacts
- • Fiches contacts centralisées
- • Pipelines commerciaux sur mesure
- • Historique complet des interactions
- • Attribution dynamique des demandes
- • Suivi rigoureux des opportunités
Automatisation des prospects
- • Capture instantanée multi-canal
- • Notifications d'équipe en direct
- • Attribution automatique intelligente
- • Segmentation précise des audiences
- • Déclenchement de suivis ciblés
Communications & relances
- • Courriels de suivi automatisés
- • Rappels proactifs par SMS / Email
- • Confirmations de prise en charge
- • Messages contextualisés post-demande
- • Relances commerciales autorisées
Rendez-vous & réservation
- • Formulaires interactifs en ligne
- • Confirmations automatiques fiables
- • Rappels multicanaux pré-rendez-vous
- • Notifications d'équipe en continu
- • Synchronisation temps réel des agendas
Automatisation administrative
- • Génération et assignation de tâches
- • Indexation & classement de documents
- • Transfert sécurisé des informations
- • Préparation normalisée de dossiers
- • Suivi des requêtes internes
Intégrations entre applications
- • Passerelles CRM et portails Web
- • Ponts formulaires et bases de données
- • Liaison outils ERP et calendriers
- • Connexion aux applications métiers
- • Déploiement d'API REST compatibles
Agents IA & assistance
- • Classification fine des demandes
- • Synthèse analytique d'informations
- • Ébauche de réponses contextuelles
- • Recherche documentaire intelligente
- • Supervision humaine systématique
Tableaux de bord opérationnels
- • Indicateurs clés en temps réel
- • Statuts dynamiques des dossiers
- • Vue consolidée des opportunités
- • Santé & vélocité des workflows
- • Rapports managériaux automatisés
Une demande entre. Un processus clair commence.
Imaginez qu'un prospect remplisse un formulaire sur votre site. Au lieu de dépendre entièrement d'une succession de manipulations manuelles, certaines étapes peuvent être organisées automatiquement.
01. Soumission d'une nouvelle demande
Le prospect complète le formulaire de qualification sur votre site web ou répond à une annonce. Les données sont instantanément nettoyées, validées et transmises via un webhook sécurisé.
* Exemple illustratif de workflow — fonctionnalités à adapter selon vos outils et vos besoins spécifiques.
Les bonnes informations, accessibles au bon moment.
Un CRM permet de structurer les informations et les interactions avec les prospects et les clients. Mais sa valeur dépend de son adaptation aux méthodes de travail de l'entreprise. Nous accompagnons la configuration et l'intégration de solutions CRM afin de simplifier la gestion des contacts, des opportunités et des communications.
Centraliser
Rassemblez tous vos contacts et historiques de conversations en un lieu unique et partagé.
Suivre
Visualisez l'état de santé de vos opportunités d'affaires sans jamais perdre le fil d'un devis.
Automatiser
Déléguez les tâches d'actualisation de statut, les emails de suivi et les alertes d'inactivité.
Vos outils ne devraient pas travailler chacun de leur côté.
De nombreuses entreprises utilisent plusieurs applications pour gérer leurs opérations. Lorsque ces systèmes communiquent mal, les équipes doivent transférer les informations manuellement. Nous étudions les possibilités de connexion entre les outils existants afin de simplifier les échanges et de limiter les tâches répétitives.
Sites web & formulaires
Capture directe des leads depuis WordPress, Webflow, Shopify ou pages sur mesure vers vos bases centrales sans déperdition.
CRM & outils commerciaux
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ou solutions légères synchronisés avec les communications et facturations.
Calendriers & réservations
Google Calendar, Outlook, Calendly reliés automatiquement aux disponibilités des équipes et fiches dossiers.
Messagerie & communications
Slack, Microsoft Teams, WhatsApp Business, Twilio et emails opérationnels pilotés par événements métiers.
Gestion de projets
Asana, Monday.com, ClickUp, Notion alimentés automatiquement lors de la signature d'un nouveau contrat client.
Bases & applications métiers
Airtable, PostgreSQL, Make, n8n, Zapier et API propriétaires connectées selon des protocoles d'échanges fiables.
Nous automatisons les bons processus, pas tout ce qui bouge.
Une méthode pragmatique et structurée pour garantir l'adoption immédiate par vos équipes et un retour sur investissement tangible.
Écoute & Analyse des frictions
Analyse détaillée des tâches répétitives, des pertes de temps et des points de blocage au sein de vos équipes.
Modélisation des flux
Schématisation claire du parcours de l'information entre chaque système et chaque intervenant humain.
Sélection à fort impact
Choix des étapes à automatiser en priorité selon le gain de temps estimé et la simplicité de mise en œuvre.
Architecture des scénarios
Élaboration des scénarios, définition des règles métier et conception des alertes d'exception.
Validation en environnement clos
Connexion technique des outils, configuration CRM rigoureuse et tests avec données réelles simulées.
Formation & Amélioration continue
Mise en service accompagnée, documentation limpide pour vos collaborateurs et ajustements post-lancement.
Tout ce qui peut être automatisé ne devrait pas forcément l'être.
L'objectif de l'automatisation n'est pas de déshumaniser vos relations ou de créer des usines à gaz incontrôlables. Elle doit soulager vos collaborateurs sans jamais retirer le bon sens et la créativité humaine.
Déléguer aux machines ce qui est prévisible, mécanique et chronophage : saisies, notifications, transferts de statut.
Tout scénario intègre des règles claires de déroutement pour alerter un responsable dès qu'un cas sort du standard.
Vos équipes gardent la mainmise totale sur les décisions clés, les signatures et les validations finales.
Des applications concrètes pour différents métiers.
Chaque industrie possède ses contraintes opérationnelles. Nos approches s'adaptent aux réalités spécifiques de votre domaine.
Cliniques privées & Services professionnels
Prise de rendez-vous en ligne synchronisée avec les praticiens, envoi automatisé des questionnaires pré-visite et rappels multicanaux pour réduire drastiquement le taux de non-présentation.
Construction & Services résidentiels
Qualification instantanée des demandes de devis sur le chantier via smartphone, création automatique du dossier client, alerte de l'estimateur assigné et relances post-soumission programmées.
Immobilier & Services B2B
Segmentation intelligente des acheteurs selon les critères de surface et de budget, transmission directe des fiches d'immeubles correspondantes et historisation automatique dans le CRM.
Entreprises de services & Agences
Intégration du contrat signé au système de gestion de projet : création automatique de l'espace client, assignation des livrables aux équipes et envoi du kit d'accueil.
Parfois, connecter suffit. Parfois, il faut construire.
Selon la maturité technologique de votre entreprise, vos besoins oscillent entre l'harmonisation de logiciels existants et le développement d'architectures sur mesure.
Automatisation des processus
Idéale pour connecter des outils existants (CRM, formulaires, emails, calendriers) sans développer de nouvelles interfaces lourdes. Déploiement rapide, maintenance économique et résultats opérationnels immédiats.
- ✓ Outils Saas déjà maîtrisés par vos équipes
- ✓ Cycles de mise en place de quelques semaines
- ✓ Évolutif sans dette technique superflue
Plateformes IA sur mesure
Conçue pour les entreprises nécessitant des interfaces propriétaires, des algorithmes d'apprentissage sur des bases de données exclusives ou des portails clients complexes.
- ✓ Code source et propriété intellectuelle exclusive
- ✓ Intégration de modèles d'IA générative sur-mesure
- ✓ Expériences utilisateurs sur mesure pour portails B2B
De l'idée à l'amélioration du quotidien.
Découvrez nos approches documentées à travers des cas concrets et des scénarios illustratifs de déploiement.
Unification des opérations multi-succursales
Centralisation des opportunités de vente, attribution géographique dynamique des leads entrants à Montréal et Laval, et consolidation automatique des rapports de performance hebdomadaires.
Tout comprendre sur l'automatisation & le CRM.
Des réponses directes et sans jargon technique pour clarifier votre prise de décision.
Votre entreprise pourrait fonctionner plus simplement.
Discutons de vos opérations, identifions les tâches répétitives qui ralentissent vos équipes et voyons ce que l'automatisation peut concrètement vous apporter.